灵当CRM企业版系统功能介绍

 

一、工作桌面

 

1. 提醒中心

 

 

　　各种重要商务和业务事宜的提醒，包括今日程管理、日提醒和提醒计划与日志三个明细功能模块。

　　主要功能：

　　1)  集中统计所有提醒信息，包括：分单提醒、活动提醒、客户联系人生日提醒、合同到期提醒、用户首访提醒、服务回访提醒、销售回访提醒、劳动合同提醒等。

　　2)  可以通过对话框或者邮件提醒两种方式确保提醒及时到达。

　　3)  记录个人的日程安排详情，并且可以设置提醒;可以在日历中查看所有提醒信息，确保工作不会出现疏漏。

 

2. 审核中心

 

 

　　各种业务单据可以在审核中心集中进行审核，审核中心包括合同审核、发票审核、库存审核、收付款审核、服务单审核、活动审核、附件审核等7个明细功能模块。

　　主要功能：

　　集中统计所有需要审核的业务单据，支持批量审核或者反审核。使企业管理人员能够方便快捷的进行每天的审核工作，实时掌控企业的企业的运营状况。

 

3. 合同管理

 

 

　　分类别记录各种类型的合同信息，以便集中统计和查询合同信息，确保售后服务工作能够按照合同进行。包含采购合同管理、销售合同管理、服务合同管理3个明细功能模块。

　　主要功能：

　　1)  记录各类合同的详细信息。

　　2)  每个合同都可以上传相应的合同附件和报价单附件，使管理者能够快速的联查合同相关的原始文件。

　　3)  合同制作时可以根据商品价格策略自动算出商品的报价金额，可以根据商品数量和折扣率等信息自动计算实际金额，方便合同的录入。

　　4)  销售合同可以关联服务合同生成，销售合同和服务合同之间可以互相联查。

 

二、销售管理

 

1. 客户池

 

 

　　包含黄页、休眠与关闭客户2个明细功能模块。

　　主要功能：

　　1)  黄页是用来记录从各种渠道获得的从未联系过的客户信息，仅仅是客户的名称、联系人和联系人电话的简单信息记录。销售人员可以自己领用黄页中的未领用客户作为自己的客户来维护，与客户发生业务联系之后可以把“未领用客户”或者“已领用客户”升级到销售线索中继续跟进;销售经理也可以把“未领用客户”或者“已领用客户”分配给指定的销售人员负责，分配之后客户同样会从黄页中升级到销售线索中。

　　2)  休眠与关闭客户是用来管理暂时没有购买需求的客户或者失败关闭的客户。在谈客户或者已成交客户如果没有购买需求可以休眠到“失败与关闭客户”中，在谈客户如果洽谈失败也可以关闭到“休眠与关闭客户”中。当休眠与关闭客户有购买需求之后可以还原到之前的状态继续跟进。

 

2. 机会管理

 

 

　　包含销售线索、潜在客户、机会与漏斗、联系人管理4个明细功能模块。

　　主要功能：

　　1)  销售线索由黄页中的客户信息升级、分配而来，也可以由销售员自己寻找的新客户直接录入。如果客户经过联系客户有购买需求，销售人员需要将自己的销售线索提交给经理或者专门的负责人审核，审核之后销售线索自动升级为“潜在客户”中的在谈客户。

　　2)  潜在客户指那些有潜在购买需求的客户，分“在谈客户”和“已成交客户”，当客户最终洽谈成功后应该把客户升级为在谈客户，并制作对应的销售和服务合同。潜在客户中的客户如果洽谈失败或者没有购买需求的可以关闭或者休眠到“休眠与关闭客户”中。这样，潜在客户中只保留有购买需求的客户信息，便于维护和管理。

　　3)  机会与漏斗管理用来跟踪和管理销售机会，以漏斗的形态按照销售阶段对机会进行统计分析，失败或者成功的机会都会从机会漏斗中漏出，可以直观的显示企业的销售状况，把握问题所在。

　　4)  联系人管理用来集中管理客户联系人信息。

 

3. 销售活动

 

 

　　包含销售活动、售前支持申请单2个明细功能模块。

　　主要功能：

　　1)  销售活动用来统计销售过程中销售人员的各种销售活动信息。

　　2)  售前支持申请单用来统计销售人员在和客户谈判中需要技术人员支持的服务记录，以便服务经理安排人员上门。

 

三、服务管理

 

1. 热线管理

 

 

　　包含热线单、热线单列表2个明细功能模块。

　　主要功能：

　　1)  可以和呼叫中心软件配合使用，在客户来电后自动弹屏进入热线申请单界面。

　　2)  热线人员记录客户的问题或者需求描述，无法通过电话解决的问题可以下推成外出或者送修服务申请单。

　　3)  可以手动选择客户制作热线申请单。

　　4)  记录所有热线申请单信息，方便集中查询和管理。

 

2. 服务申请

 

 

　　包含外出服务申请单、送修服务申请单3个明细功能模块。

　　主要功能：

　　1)  统计记录所有外出和送修服务申请单信息。

　　2)  外出服务申请单中统计记录客户来电中无法通过热线或者远程控制解决，需要服务人员上门解决的问题。两种派单方式：服务经理统一派单或者服务代表式派单。

　　3)  送修服务申请单中统计记录客户来电中通过远程控制或者需要携产品上门寻求维护的问题。

 

3. 培训管理

 

 

　　包含客户培训单、客户培训列表2个明细功能模块。

　　主要功能：

　　1)  客户培训单用于客户要求上门培训的问题，记录培训产品、费用、时间、培训人员等信息。

　　2)  客户培训单列表统计客户培训单信息，方便集中查询和管理。

 

4. 服务活动

 

 

　　包含电话首访、服务活动、服务收费管理、用户回访、服务监督、客户投诉管理6个明细功能模块。

　　主要功能：

　　1)  进行对客户的首访和回访管理。

　　2)  进行对客户服务过程中产生的活动管理。

　　3)  进行对客户服务收费及过期客户的管理，可以对客户进行服务收费人和服务收费状态个别或者批量分配操作。

　　4)  记录客户对服务的反馈情况，利于提高客户服务水平。

　　5)  对每一个外出服务进行服务监督，可以有效地保证现场服务的质量和及时性。

　　6)  处理客户对服务质量的投诉。

 

四、财务管理

 

1. 发票管理

 

 

　　包含采购发票、销售发票2个明细功能模块。

　　主要功能：

　　1)  与采购和销售合同进行无缝连接，轻松关联生成采购和销售过程中产生的各种发票单据，形成公司的应付款和应收款。

　　2)  支持同一订单的多次开票。

 

2. 库存管理

 

 

　　包含入库单列表、出库单列表、其他入库单、其他出库单4个明细功能模块。

　　主要功能：

　　1)  与采购和销售合同无缝连接，轻松关联生成各种出入库类别的库存单据。

　　2)  记录、查询商品的入库、出库、盘点、库存情况。

　　3)  记录、查询所有客户的历史发货记录。

 

3. 收付款管理

 

 

　　包含收款单、付款单、费用报销、佣金单4个明细功能模块。

　　主要功能：

　　1)  详细记录所有合同、客户或供应商的收付款情况，随时掌握企业现金流。

　　2)  查询某个客户或供应商所有的历史收付款记录。

　　3)  记录、查询所有员工各种费用报销。

　　4)  记录、查询销售人员每笔销售合同的佣金情况。

 

4. 人事管理

 

 

　　包含考勤统计、劳动合同2个明细功能模块。

　　主要功能：

　　1)  记录、查询员工每月的考勤记录。

　　2)  记录、查询员工的劳动合同，并可上传劳动合同附件。

 

五、系统设置

 

1. 基础数据

 

 

　　包含客户资料、商品信息、职员资料、供应商资料、部门资料5个明细功能模块。

　　主要功能：

　　1)  录入和维护所有客户、商品、职员、供应商、部门的信息。

　　2)  客户资料内包含所有与其关联的销售、服务信息和活动。

　　3)  可以对商品设置价格策略。

 

2. 参数设置

 

 

　　系统的默认的一些参数设置，包含系统参数和公共信息2个明细功能模块。

　　主要功能：

　　1)  设置公司详细信息。

　　2)  根据客户的特殊需求，可以对某些操作进行限定。

　　3)  可以对服务合同、服务活动等设置提醒及提醒方式。

　　4)  公共信息用来设置各模块中公用的一些资料。

 

3. 用户管理

 

 

　　为职员建立登录系统必需的用户名、密码等信息，以及用户的功能权限和数据权限设置。

　　主要功能：

　　1)  对操作人员的权限设置，针对不同级别的员工开放不同的操作权限。

　　2)  可以针对功能模块授权和明细按钮授权。

 

4. 系统工具

 

 

　　包含单据设置、导入导出、网络控制工具3个明细功能模块。

　　主要功能：

　　1)  单据设置：单据的编号可以根据实际情况灵活设置。

　　2)  导入导出：基础数据可以通过模板导入。

　　3)  网络控制：清除用户使用中的冲突。

 

六、报表中心

 

 

　　提供各种类型的报表，可以设置报表过滤条件并且可以把过滤条件保存为一种查询方案。

 

七、后台服务器

 

 

　　管理系统帐套信息，新建、修改、删除、备份、恢复、注册系统帐套;设置附件存放路径、邮件以及呼叫中心等系统参数。